Саммит ШОС в Китае: одна строчка в декларации всполошила весь западный мир
Новый финансовый горизонт в эпоху перемен
На недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, на фоне торжественных мероприятий и встреч лидеров стран-участниц, произошло событие, способное кардинально изменить мировую финансовую систему. Малозаметная фраза в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам саммита, касающаяся реформы международной финансовой архитектуры, вызвала значительное беспокойство в западных кругах. Хотя для людей, не знакомых с тонкостями мировой экономики, такая реакция могла показаться преувеличенной, она имела под собой глубокие основания. Упоминание о возможном изменении мирового финансового вектора оказалось более значимым, чем демонстрация новых видов вооружения.
Данный посыл Тяньцзиньской декларации указывает на возможное окончание колониальной финансовой политики Соединенных Штатов, которые длительное время контролировали большую часть мировой экономики. По заявлению Московского комсомольца, после этих решений, американская валюта, которая была глобальным лидером, может превратиться в обычную бумагу.
Деньги играют ключевую роль в государственном суверенитете. В июне 1944 года, на валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе, США удалось установить свое господство над мировыми финансами, сделав доллар основной резервной валютой. За исключением СССР, мировое сообщество приняло это решение. Интересно, что альтернативный вариант наднациональной денежной единицы, предложенный главой английской делегации, экономистом Джоном М. Кейнсом, под названием "банкор", не был поддержан, и США настояли на своем варианте.
Ситуация стала еще более любопытной в 1971 году, когда Америка в одностороннем порядке отказалась от обязательств по обмену долларов на золото и их привязки к драгоценному металлу. Золотой доллар превратился в простую бумажную валюту. Это привело к обвалу мирового нефтяного рынка. Вскоре американцы приспособили бумажный доллар под концепцию "нефтедоллара", вынудив все сделки с нефтью осуществлять в американской валюте. Этот подход был довольно прямолинейным.
Спустя годы Бреттон-Вудская система была заменена на "ямайскую", где доминирование доллара было официально закреплено, без привязки к золоту. Печатный станок в Вашингтоне стал работать без каких-либо ограничений. Многие страны, включая новую Россию, долгие годы следовали этому пути, где доллар занимал центральное место.
В последнее время действия Соединенных Штатов в финансовой сфере стали чрезмерно агрессивными. Их недальновидная и провокационная политика, включающая ограничения расчетов для неугодных стран, попытки конфискации активов, шантаж и злоупотребление возможностями своей печатной машины, заставила значительную часть мира серьезно задуматься и предпринять ответные меры защиты. Например, американской администрации было легко направлять миллиарды ничем не обеспеченных долларов на поддержку режима в Киеве. Однако самоуверенные действия США обернулись против них самих, ускорив процесс дедолларизации в мире. Сообщается со ссылкой на Московский комсомолец.
Заявления лидеров стран ШОС о создании собственной платежно-расчетной инфраструктуры, совместных фондов и Банка развития ШОС, а также увеличении доли расчетов в национальных валютах, стали неожиданностью для Запада и были зафиксированы в Тяньцзиньской декларации - программном документе саммита. Объем торговли между государствами-участниками Шанхайской организации уже превысил 2 триллиона долларов, что является серьезным показателем. Это заявление о финансовом суверенитете напрямую подрывает господство доллара, ослабляя его влияние в мире.
Однако возникает вопрос, как это будет реализовано на практике. Каким образом будет функционировать задуманная финансовая система? Декларация содержит лишь базовое решение, и ему еще предстоит быть наполненным конкретным содержанием. Многих посещают сомнения, не превратится ли этот масштабный замысел в нереализуемую идею. Смогут ли благие намерения изменить положение доллара?
Не претендуя на окончательную истину, можно обратить внимание на известное изречение о том, что новое - это хорошо забытое старое. В свое время Советский Союз стремился минимизировать свою зависимость от доллара и валютных кризисов, успешно создав альтернативный механизм международных расчетов. Возможно, современные молодые экономисты не знают, что означала аббревиатура СЭВ. Величественное здание штаб-квартиры Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) до сих пор украшает Новый Арбат в Москве, являясь одним из ее символов.
Немного истории. В 1949 году по инициативе СССР, при участии Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии, был создан СЭВ, и впервые в мире запущен проект наднациональной валюты. На первом этапе, чтобы избежать долларовой зависимости в расчетах между странами, СЭВ внедрил схему валютного клиринга, основанную на двусторонних соглашениях. Расчетной денежной единицей был клиринговый рубль, который существовал исключительно в безналичной форме и не использовался во внутренних расчетах стран. Клиринговые рубли обменивались на национальные валюты стран СЭВ по официальному курсу, а их движение фиксировалось на счетах центральных банков. Советский Союз активно использовал эту форму расчетов не только со странами соцлагеря, но и с капиталистическими государствами, такими как Финляндия, а также с Китаем, Индией, Пакистаном и Мексикой. Многие страны "третьего мира" также использовали клиринг, экономя резервные валюты.
Однако клиринговые отношения было сложно сбалансировать. Для покупки необходимого товара у одной из стран СЭВ требовалось продать этой стране товар на соответствующую сумму. Для решения этой финансовой дилеммы в январе 1964 года СЭВ создал первый в мире проект наднациональной денежной единицы - переводной рубль. Эта система была основана на многосторонних расчетах стран-участниц, что было особенно важно. Контроль за обращением новой валюты осуществлял специально созданный Международный банк экономического сотрудничества. Возможно, не случайно в ШОС также планируется создание Банка развития.
В тот период каждая страна стала ориентировать свой экспорт на общий рынок СЭВ. Переводные рубли служили валютой платежа и кредитным инструментом между странами СЭВ, направленным на совместные масштабные инфраструктурные проекты. В отличие от доллара, переводной рубль действовал одинаково в интересах всех стран-партнеров СЭВ, а независимая система международных расчетов стала сбалансированной и устойчивой. В период с 1985 по 1990 год около 5% международной торговли в мире обеспечивалось с помощью переводного рубля. Несмотря на значительный успех, институт переводного рубля был упразднен в 1990 году в ходе "прогрессивных" реформ.
Безусловно, между ШОС и СЭВ существуют различия. Страны СЭВ были объединены общим социалистическим лагерем, где все экономические связи вели к СССР. Соцлагерь представлял собой своего рода экономическое, политическое и идеологическое единство. В настоящее время в экономическом плане место СССР занял Китай. Но станет ли китайский юань доминирующей региональной валютой, и согласятся ли с этим другие участники ШОС? Заменять доллар юанем довольно рискованно в перспективе. Эти сложные моменты придется решать.
Можно предположить, что в ШОС заработает клиринговый механизм. Однако не станет ли валютой клиринга тот же доллар? Ведь экономисты и специалисты, которые будут заниматься новой финансовой архитектурой ШОС, представляют разные экономические научные школы и им предстоит договариваться. Как совместить различные подходы, устремления и интересы? Экономистам, сформированным на либеральных учебниках, очень сложно вернуться даже к намекам на советский финансовый опыт. Они найдут множество причин, чтобы аргументировать невозврат к прошлому. Как объединить представителей этих разных школ и привести их к выработке единого подхода? Можно представить, сколько проектов обрушится на глав государств-участниц ШОС. Все это в конечном итоге может превратиться в бессмысленный финансовый долгострой. Или же, в итоге, мы снова придем к "привычному и проверенному" средству платежа - доллару. Уже был объявлен "конец истории", и нам декларировалось, что человечество не придумало ничего лучшего, чем капитализм.
Сейчас этот вопрос является судьбоносным для наших обществ и будущего планеты. Возможно, стоит направить усилия экспертов на поиск нестандартных, креативных финансовых решений? Идеологическая предвзятость не должна препятствовать движению вперед. В наше время существует множество финансовых инструментов, в том числе и цифровых. Народы, надеющиеся на создание нового мирового порядка и конец старой западной системы, могут призвать: "Здравомыслящие экономисты всех школ и учений - объединяйтесь." Так рождается экономика бессмертия, как пишут на сайте Московский комсомолец.
Как сообщалось ранее, после того как западные страны заморозили российские активы, многие государства стали активнее приобретать золото и отказываться от использования доллара в расчетах. В частности, страны БРИКС, включая Китай и Россию, чаще применяют другие валюты в торговле между собой. Китай, который ранее был основным держателем американских ценных бумаг, значительно сократил свои инвестиции в долларовые активы, снизив их с полутора триллионов до примерно 600 миллиардов долларов. Более того, Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу будущего доллара и охарактеризовал группу БРИКС как «стремительно увядающую», угрожая введением высоких пошлин.